Kliento kūrimas

Spauskite  norėdami sukurti naują klientą.

Pastabos laukelyje galite pasižymėti su klientu susijusias pastabas, kurios skirtos tik vidaus naudojimui.

Laukelis "Papildomi el. pašto adresai" (nuo 4.2 versijos) skirtas įrašyti šio kliento įvykdytų užduočių aktų gavėjus. Taip pat nepamirškite įgalinti sistemą siųsti aktus puslapyje NUSTATYMAI → Bendrieji nustatymai → El. pranešimų nustatymai → Įvykdytų užduočių aktų siuntimas → laukelyje "Siųsti aktus" - TAIP.

Paspaudus mygtuką SAUGOTI IR KURTI OBJEKTĄ bus išsaugotas naujo kliento įrašas ir atidarytas naujo objekto kūrimo langas, kur kliento laukelyje jau bus nurodytas paskutinis išsaugotas įrašas (nuo 4.2 versijos).

Open

Nuo 4.5.0 versijos galite pažymėti klientą raktiniais žodžiais, kurie padėtų tą klientą apibūdinti. Įveskite žodį ir spauskite "Enter" savo klaviatūroje. Žyma bus matoma atidarytame lange ir saugoma drop down sąraše. Kitą kartą galėsite pasirinkti jau egzistuojančią žymę iš sąrašo arba sukurti naują. Žymės gali būti filtruojamos naudojant filtrą „Žyma“ klientų sąraše. Leidžiamas kelių žymių pasirinkimas.

“PVM kodas” laukas, nuo v. 5.1.0 yra nepriklausomai nuo kliento tipo (juridinis ar fizinis).

Nuo versijos 5.6.0 pašto kodo laukas buvo pridėtas prie kliento kūrimo/redagavimo formos. Laukas nėra privalomas, tačiau jį galima naudoti norint gauti dar daugiau informacijos apie klientą.

Nuo 5.4.1 versijos kliento kortelėje galima pridėti failus. Nuo šiol galėsite visus su klientu susijusius dokumentus turėti vienoje vietoje! Spauskite “Pasirinkti” mygtuką ir pridėkite failus iš savo kompiuterio arba galite juos tieisog nutempti į pilku fonu pažymėtą lauką. Atlikus veiksmą, nepamirškite paspausti “Saugoti” mygtuko.

Open

Kliento failus galite peržiūrėti detalioje peržiūroje paspaudę “Failai” skiltį. Programėlės vartotojai prie kliento prisegtų failų matyti negali, ši informacija skirta tik administratoriaus aplinkoje dirbantiems vartotojams.

Panašios temos